一、往来单位管理

1.5、往来单位查询

主菜单【客户关系管理】--【往来单位】，进入主界面。

说明：A、搜索栏分往来单位信息查询条件和联系人查询条件：输入相应的信息进行查询。如在【往来单位查询】中输入单位名称、单位分类、负责人等信息进行查询，可以通过【有无联系人】进行维护查询；在【联系人查询】中输入联系人姓名、QQ、电子邮箱等信息进行查询，可以通过【是否有邮箱】进行维护查询。

      B、往来单位菜单：如需删除信息，先勾选单位，然后点击【删除】。如果该单位已发生业务单据，删除后则放在【回收站】内，否则，直接删除。

      C、【挑选公海单位】：具体查看【公海机制】文档。

      D、【群发邮件】【邮件推广】：具体查看【邮件管理 】文档。

      E、【导入】：具体查看【往来单位导入】文档。

      F、【导出】、【导出往来单位联系人】：具体查看【导出】文档。

      G、右键菜单：勾选单位后，右键可进行查看【查看明细】、修改【编辑】、【删除】操作。

      H、【锁定编辑】【解锁编辑】：勾选单位后，点击【锁定编辑】后，该单位的所有信息将无法进行修改。【解锁编辑】解除锁定，可以进行编辑。

      I、【勾选单位释放到公海】【将勾选项转普通单位】【将勾选项转公海单位】【保护勾选往来单位】：具体查看【公海机制】文档。

      J、【勾选单位分配负责人】：勾选单位后，可以进行替换或追加负责人。

      K、【添加联系人】：选择当前往来单位后添加联系人。

      L、【添加】：新增往来单位。

      M、【添加跟进】：具体查看【跟进管理】文档。

      N、【添加任务】：具体查看【任务管理】文档。

      O、【当前50行数据/共68行】:显示查询结果的合计数量和当前显示数量。小齿轮可修改每页显示数量。

      P、联系人菜单【添加联系人】【编辑联系人】【删除联系人】【查看联系人明细】：添加新的联系人\修改选中的联系人\删除选中的联系人\查看选中联系人的详细信息。

      Q、【导入联系人】：具体查看【往来单位导入】文档。

      R、【导出联系人】：具体查看【导出】文档。

1.6、往来单位或联系人修改

查询后勾选单位，右键【编辑】修改操作。【修改联系人】类似此操作。