一、往来单位管理

1.3、新增往来单位

主菜单【客户关系管理】--【往来单位】，进入主界面。

说明：【中文名称/英文名称*】，必填项，二选一。如果只有英文名称，建议填写在中文名称。

     【往来单位类别*】：客户/供应商/其他/物流公司，必填项，四选一。

     【单位属性*】：普通/公海，必填项，二选一。如果不采用公海模式，建议全部设为“普通”。

     【简称*】，必填项，用于判断信息的重复性。

     【单位编号】：可选项。如果没有信息，则根据系统设定的编号规则自动生成；

     【单位分类】：可选项。需要先设定分类类别，才能支持导入；如：A级客户、B级客户；默认供应商、优质供应商、备选供应商等。

1.4、新增联系人

    当往来单位需要添加新的联系人的时候，只需查询出相应的往来单位，点击下部新增联系人即可：

说明：往来单位中需要进行邮件往来的，必须记录在【联系人】的【电子邮箱】内。