添加往来单位和联系人
- 2016-04-08 18:55:12
- 宜配
- 2351
- 最后编辑:宜配 于 2016-04-08 18:56:43
一、往来单位管理
1.3、新增往来单位
主菜单【客户关系管理】--【往来单位】,进入主界面。
说明:【中文名称/英文名称*】,必填项,二选一。如果只有英文名称,建议填写在中文名称。
【往来单位类别*】:客户/供应商/其他/物流公司,必填项,四选一。
【单位属性*】:普通/公海,必填项,二选一。如果不采用公海模式,建议全部设为“普通”。
【简称*】,必填项,用于判断信息的重复性。
【单位编号】:可选项。如果没有信息,则根据系统设定的编号规则自动生成;
【单位分类】:可选项。需要先设定分类类别,才能支持导入;如:A级客户、B级客户;默认供应商、优质供应商、备选供应商等。
1.4、新增联系人
当往来单位需要添加新的联系人的时候,只需查询出相应的往来单位,点击下部新增联系人即可:
说明:往来单位中需要进行邮件往来的,必须记录在【联系人】的【电子邮箱】内。