一、往来单位管理

1.1、 批量导入往来单位

Step1：主菜单【客户关系管理】--【往来单位】，进入主界面。

Step2：打开往来单位Excel表格、选定导入的数据，按鼠标右键菜单【复制】

说明：【中文名称/英文名称*】，必填项，二选一。如果只有英文名称，建议填写在中文名称。

     【往来单位类别*】：客户/供应商/其他/物流公司，必填项，四选一。

     【单位属性*】：普通/公海，必填项，二选一。如果不采用公海模式，建议全部设为“普通”。

     【简称*】，必填项，用于判断信息的重复性。

     【单位编号】：可选项。如果没有信息，则根据系统设定的编号规则自动生成；

     【单位分类】：可选项。需要先设定分类类别，才能支持导入；如：A级客户、B级客户；默认供应商、优质供应商、备选供应商等。

     【负责人】：可选项。如果该往来单位已经有负责跟进的同事，可直接导入。如果没填写该项信息，则默认为当前操作用户为负责人。

      其他信息均为可选项。

     【国家信息】【客户区域】：为扩展字段，可记录特定扩展信息。

Step3：点击【导入】--【新数据导入】，打开往来单位导入窗口

检查数据后，会有相应提示，如第10行数据提示中文名称已被使用，则为系统已存在同名字的往来单位，如果是重复，可以选中后，点击【删除选中项】；如果不是重复，则需要更改【中文名称】以便导入系统。

Step4：导入成功后，关闭窗口，返回往来单位界面点击【查询】

1.2、 批量导入联系人

Step1：点击下部菜单【导入联系人】进入联系人导入窗口

Step2：打开记录了联系人信息的Excel表格、选定要导入的数据信息，按鼠标右键菜单【复制】

注意：【往来单位名称】：必填项。用于匹配单位的检索条件。

     【联系人姓名】：必填项。同一个单位联系人姓名不允许重复。

     【电子邮箱】：用于邮件往来，如果采用邮件管理 ，必须把邮箱地址记录在联系人的电子邮箱中。如果一个联系人有多个邮件，注意采用分割符“,”（英文格式的逗号）如：hins.yp@qq.com,hins.yp@foxmail.com

      其他信息，可选项。

Step3：返回联系人导入窗口

Step4：导入成功后，关闭窗口，返回主界面