往来单位的权限说明

情景描述

公司的客户与供应商的权限是比较敏感，本操作说明是专门针对这类问题做出详细解释。

①角色管理与权限设置---（系统专门针对于往来单位的权限说明）

②用户管理/往来单位管理---（如何分配往来单位）

③用户类别---（上下级，往来单位归属）

1. 角色管理与权限设置

   【系统】---【角色管理与权限】---【选择角色】---【修改权限配置】---【业务权限】

    

   拥有所有往来单位------(慎重，非公司老板，不要点击打勾)

   拥有所有客户-----------(慎重，非公司老板，不要点击打勾)

   拥有所有供应商--------(慎重，非公司老板，不要点击打勾)

   注意：如果 上述条件都不打勾，自己新增客户与分配的往来单位可以可以查看

    

   客户与供应商查看权限  “显示客户名称”   “显示供应商名称”

   如果不勾选显示名称，即使拥有客户，也不能看到“客户名称”和“简称”

   如图：

   显示  ******  或者整列不显示

    

    

    

    

2. 用户管理/往来单位管理

情景描述

员工孕假/员工请假/员工跟进效率不高，需要调整客户或者供应商的归属。

方法一：

【系统】---【用户管理】---【选择用户】---【修改】---【勾选往来单位】---【保存】

方法二：

【系统】---【往来单位管理】---【勾选单位】---【覆盖/追加】---【确定】

追加：原来是李斌负责，现在需要增加王飞与李斌同时负责此客户

覆盖：原来是李斌负责，现在更换王飞与负责此客户

1. 用户类别

公司组装架构

  ①销售部：李经理 建立飞龙队

         成员：王飞  李旭  银乔

  ②销售部：刘经理 建立黑虎队

         成员：彭海 杜锋 郑智

经理是可以管理本部门的客户+自己的客户，如何达成这种组织

【系统】---【用户类别】---【新增同级】---【新增子级】

配置需要的用户类别

【系统】---【用户管理】---【双击角色】---【归属类别】---【保存】

效果展示