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关于往来单位的权限说明

2016-04-08 18:38:26
宜配
919
最后编辑:宜配 于 2016-04-08 18:44:12
简介:.关于往来单位的权限说明

往来单位的权限说明

情景描述

公司的客户与供应商的权限是比较敏感,本操作说明是专门针对这类问题做出详细解释。

①角色管理与权限设置---(系统专门针对于往来单位的权限说明)

②用户管理/往来单位管理---(如何分配往来单位)

③用户类别---(上下级,往来单位归属)

 

  1. 角色管理与权限设置

    【系统】---【角色管理与权限】---【选择角色】---【修改权限配置】---【业务权限】

     

    拥有所有往来单位------(慎重,非公司老板,不要点击打勾)

    拥有所有客户-----------(慎重,非公司老板,不要点击打勾)

    拥有所有供应商--------(慎重,非公司老板,不要点击打勾)

    注意:如果 上述条件都不打勾,自己新增客户与分配的往来单位可以可以查看

     

    客户与供应商查看权限  “显示客户名称”   “显示供应商名称”

    如果不勾选显示名称,即使拥有客户,也不能看到“客户名称”和“简称”

    如图:

    显示  ******  或者整列不显示

     

     

     

     

  2. 用户管理/往来单位管理

情景描述

员工孕假/员工请假/员工跟进效率不高,需要调整客户或者供应商的归属。

方法一:

【系统】---【用户管理】---【选择用户】---【修改】---【勾选往来单位】---【保存】

 

方法二:

【系统】---【往来单位管理】---【勾选单位】---【覆盖/追加】---【确定】

 

 

追加:原来是李斌负责,现在需要增加王飞与李斌同时负责此客户

覆盖:原来是李斌负责,现在更换王飞与负责此客户

 

  1. 用户类别

公司组装架构

  ①销售部:李经理 建立飞龙队

         成员:王飞  李旭  银乔

  ②销售部:刘经理 建立黑虎队

         成员:彭海 杜锋 郑智

 

经理是可以管理本部门的客户+自己的客户,如何达成这种组织

【系统】---【用户类别】---【新增同级】---【新增子级】

配置需要的用户类别

 

【系统】---【用户管理】---【双击角色】---【归属类别】---【保存】

 

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